高熊市的萬聖節呈現出一別以往的光景，這天，沒有光明的晴朗好天氣，從早到晚，都是一望無際的黑夜，而且黑得透徹。若是引用古人的說法，大概就是一種被稱為「月黑風高殺人夜」的存在，這種肅殺的氣氛，即使一年至少出現一次，對所有的高熊市民來說，依舊是一種格格不入的情境。

　　既便暗無天色，布布熊依然繼續他的工作。打從一早起來，他就有一股時空錯亂的感覺，原本的高熊市是個晝夜相當的地方，溫暖的晨曦總在雞啼前就探出頭來，今天，既便到了他的上班時間，外頭還是伸手不見五指；布布熊甚至以為還沒天亮，想再多賴一下床。

　　勤勞的布布熊擺脫了那意料之外的怠惰，快速起身盥洗，將整理好的郵件放入包包，他的一天，就從郵差工作開始。布布熊知道今天是萬聖節，他已經準備好「不給糖就搗蛋」遊戲所需要的糖果餅乾，家中的擺設也換成傑克南瓜頭，雖然每到萬聖節，高熊市就處於一股詭譎的氛圍，他也絲毫不在意，在布布熊的樂觀腦袋裡，只要是節慶，他就必須讓高熊市民盡可能的歡樂。

　　另一方面，弱智三劍客打算翹班來個荒野探險，於是他們穿越高熊公園，來到高熊市的近郊。 走著，在全然荒涼的平原，逞強的貓熊走在最前面，他是弱智三劍客的隊長，「總不能在小隊員面前丟臉吧」他這樣想著。雖說如此，但是貓熊早就冷汗四溢，直打寒顫的他，只能憑著最後一絲意志力撐下去，不管怎樣，他都要成功完成這次探險。只是，有這麼簡單嗎......